青岛基金小镇亟待破题
特邀撰稿 刘志亭 / 商周刊
2018-08-30 16:06:37 | 阅读次数:0
打造基金小镇成功的关键是要坚持“保护和开发相结合”的原则,谋长远而非谋眼前。只有借鉴先进经验,发挥自身优势,做到科学谋划,才能从根本上保证基金小镇的运作成功。

当前青岛市正处于新旧动能转换的关键时期,建设高标准、高水平的基金小镇,大力发展股权投资基金和证券投资基金,也是培育新动能的关键举措。从杭州的实践来看,建设基金小镇不仅能增强发展新动能、提高发展质量和效益,也是实施创新驱动发展战略的重要支撑。

 

杭州样板

杭州最典型的基金小镇是玉皇山南基金小镇。该小镇北靠玉皇山,南临钱塘江,东接南宋皇城遗址,西至虎跑路,总占地面积约 5 平方公里。不久前,这里还是陈旧杂乱的城中村和旧仓库、旧厂房。2009 年,杭州市上城区将其改建成文化产业园,吸引了一些轻资产文化创意企业进驻,但是后来由于资金断档等问题遇到了发展瓶颈。2010 年,园区引进了浙江赛伯乐基金,不但部分解决了文创企业的融资问题,也为基金产业的集聚树立了一个样板。

2013年,杭州市提出了大力推进金融改革与创新,积极打造以私募金融服务为龙头的财富管理“金三角”目标。上城区则利用金融机构密集的优势,提出以美国对冲基金天堂格林尼治小镇为标杆,打造具有全国影响力的私募基金发展样本区和示范中心的设想,玉皇山南基金小镇应运而生。小镇发展宗旨是与上海的公募基金进行错位发展,进行金融产业的分工和协同,形成完整的新金融产业生态链。

至2017年10月底,杭州玉皇山南基金小镇企业入驻数量已达到2144家,资产管理规模达到10400亿元,实现税收19亿元,投向实体经济资金达到3408亿元。3年间基金小镇成功扶持培育了98家上市公司,2017年推动杭州市新增上市企业23家,创历年来新高,位居全国第三。

2017年,玉皇山南基金小镇以杭州市举办全球私募基金西湖峰会为契机,加强了与美国格林尼治基金小镇签订了“友好合作备忘录”,成立了玉皇山南基金小镇纽约代表处、伦敦代表处,使得玉皇山南基金小镇的品牌知名度进一步扩大,吸引更多优秀人才到小镇创新创业。

 

杭州打造基金小镇的经验与启示

政府的政策支持具有非常大的作用,这是玉皇山南基金小镇获得成功的一个最重要因素。在财政奖励政策方面,根据浙江省政府《关于加快特色小镇规划建设的指导意见》,浙江省对特色小镇规划空间范围内的企业,给予前 3 年全额返还、后 2 年返还一半给当地财政的政策支持。杭州市、上城区也有优惠的配套政策对小镇企业进行扶持。如《上城区打造玉皇山南基金小镇扶持意见》规定,对符合条件企业,自形成地方贡献之日起五年内,按形成的地方贡献给予最高达 100% 的项目资助。

在税收优惠政策方面,创业投资基金、私募股权基金投资杭州市未上市中小高新技术企业2年以上,凡符合规定条件的,可按其对未上市中小高新技术企业投资额的70%、在股权持有满2年的当年抵扣该股权投资企业的应纳税所得额;当年不足抵扣的,可结转至以后纳税年度抵扣。符合居民企业条件的私募金融机构直接投资其他居民企业所取得的股息、红利等权益性投资收益,符合税法规定的,可作为免税收入,免征企业所得税等等。

在缴纳个人所得税方面,符合财政部有关规定条件的有限合伙制创业投资基金法人合伙人,且工商注册登记和纳税登记在杭州行政区域范围内的,可按其对未上市中小高新技术企业投资额70%,抵扣该法人合伙人从该有限合伙制创业投资基金分得的应纳税所得额;当年不足抵扣的,可以在以后纳税年度结转抵扣。

在人才购房补贴政策和子女就学方面,基金企业高级管理人员购房次月起按每人每月 1500 元的标准给予三年住房补贴;其子女入托、入(转)中小学,参照在杭留学回国等人员子女办理。在办公用房补助政策方面,规定新购建的本部自用办公用房,按每平方米 1000 元的标准给予一次性补助;租赁办公用房按房屋租金的 30% 给予三年补贴等等。

 

青岛破题

打造基金小镇成功的关键是要坚持“保护和开发相结合”的原则,谋长远而非谋眼前。主要环节包括前期策划、选址、规划设计、筹措资金、建设实施、招商、经营管理等,每个环节都要充分考虑到可持续性发展的问题。只有借鉴先进经验,发挥自身优势,做到科学谋划,才能从根本上保证基金小镇的运作成功。

在选址上,首先要重视环境及区位优势。打造基金小镇,环境优美是第一要素,选址应倾向于区位优势突出、生态优势明显、宜居宜业、生活静美的特色区域。杭州玉皇山南基金小镇就巧妙地利用自然环境,将四大主题公园——八卦田遗址公园、白塔公园、将台山南宋佛教文化公园、江洋畔生态公园点缀其间。实现了“既是风景旅游区,又是产业集聚区”的独特定位。

青岛基金小镇的选址应该遵循两个原则,一是自然环境要好,有利于打造高端小镇;二是离金家岭金融集聚区要近,有利于金融行业积聚。据此,推荐三个区域作为青岛市打造基金小镇的备选区域。

青岛世园会。青岛世界园艺博览会原址是百果山森林公园,位于李沧区东部,紧邻崂山区,世园会核心区占地约187公顷,包括原世园会主园区及周边相关区域。2014年世园会召开时建造的一批大型文化、会议、展览、居住、休闲娱乐和商业服务设施,连同园林和各类景观,都在世园会后予以保留,并发展成为重要的生态文化中心和休闲娱乐中心。青岛世园会核心区在区位、环境、面积等方面都符合建设基金小镇的要求。在世园会按照“保护和开发相结合”的原则规划建设基金小镇,不但能够提升人气,实现可持续的经济效益;而且能够对建筑和环境实现很好的保护。

崂山湾国际生态健康城。国际生态健康城位于青岛市东南海岸的崂山湾,规划总面积约54平方公里。2014年崂山区开始规划在王哥庄街道行政辖区内打造健康养生、度假旅游胜地,并有序推进健康城的片区开发和村庄改造。欲打造一个以“山-海-城-岛-湾-河”自然生态为基础的,以旅游度假、健康养生(养老)、生态休闲为主体功能的富有山海风情、田园意境和生活智慧的未来“慢城”。这与基金产业的发展是相得益彰的,一方面基金小镇可以为健康养生(养老)、生态休闲产业的发展提供直接融资方式的金融支持,另一方面有利于将崂山湾国际生态健康城打造成为国际化、高端化、个性化、具有示范意义的健康产业聚集区、基金产业聚集区和国际旅游目的地。

大河东崂山民俗小镇。大河东村位于崂山巨峰下的凉水河与大河的交汇处,三面环山、一面临海,南面可直瞰南窑半岛和登瀛岛。山上建有“大河东森林公园”,与崂山林场山体相连,公园里林木茂密,奇石众多,景色幽美。有一座蓄水量为450万立方米的大河东水库,不但解决了水源问题,也可增添一份风光。

2013年,大河东村南区域建设了崂山游客服务中心,成为游客的重要周转枢纽。在崂山游客服务中心的南面区域,空间开阔,紧邻海边,距离金家岭金融聚集区也很近,可以结合大河东崂山民俗小镇的规划,建设依山面海、富有特色的基金小镇。

 

高标准规划建设

基金业是金融产业中最需体现人类智慧的行业,从业人员压力大,对环境要求就高。青岛基金小镇的规划建设一定要高标准、高水平、高质量,尤其要注意如下四个方面。一是为了确保优质企业的入驻,小镇必须由政府主导筹资、规划、建设和运营;办公用房产权都保持公有产权,不能出售、只能租赁,并对入驻企业设置门槛,每年考核实行优胜劣汰;二是要统筹规划,分期开发建设,滚动发展,在探索中循环提升;三是依据自然条件科学营造优美环境,严格控制容积率,以打造“世外桃源”的宗旨建设集生态居住、财富聚集和休闲办公于一身的高端商务区。

除此之外,还要给予入驻企业和人才充分的优惠政策。首先,要简化审批流程手续,提供行政审批一站式服务,落实诸如“一小时快速领证”“最多跑一次”等行政审批改革,实行“住所登记申报承诺制”,实现行政审批事项全覆盖,达到“办事不出小镇”的要求。

其次,在财政政策方面加大补贴力度,只要是符合入驻标准的私募基金,均可享受办公用房补助、规模发展奖励和投资专项奖励。在税收方面加强优惠,创业投资基金、私募股权基金符合一定条件可减免纳税额。另外,为私募基金高管和高端人才提供住房、子女入学等方面的优惠和便利。

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